В небольшом и живописном городке Калязин, одном из множества подобных, скрыт секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, намереваясь защитить своих родных и освободить Калязин, вступает в борьбу с Хозяйкой стихий. Его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, Хозяйка стихий не дает им поблажек, и в Калязине начинается ожесточенное сражение за человеческие ценности, любовь и право оставаться людьми.
